Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Содержание завещания. Завещательный отказ и завещательное возложение». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Проблемы при реализации завещательного отказа
Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в завещание.
Во избежание споров стоит учесть несколько моментов при оформлении завещания:
- четко сформулированные условия — залог успеха;
- указание только имущественного отказа;
- четкое определение предмета легата;
- заверение документа у нотариуса;
- указание личности отказополучателя;
- указание последствий неисполнения отказа;
- отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ
Завещательный отказ должен быть объективно исполним на момент открытия наследства. Это означает, что на момент открытия наследства существует возможность передать отказополучателю вещь или имущественное право, являющиеся предметом завещательного отказа.
Например, согласно завещанию, жилой дом переходит по наследству сестре наследодателя, а завещательный отказ на часть этого дома оформлен на племянника наследодателя. Представим, что указанный дом уже после написания завещания продан завещателем, или уничтожен (например, в результате пожара).
В данном случае, во-первых, завещательный отказ будет неисполним, во-вторых, ввиду отсутствия завещанного имущества, окажется неисполнимым и общий процесс по наследованию указанного в завещании дома.
Завещательное возложение
Конструкция завещательного возложения во многом похожа на завещательный отказ. Главное отличие в цели. Такое возложение должно представлять собой действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление какой-либо общественно полезной цели, либо цели, не противоречащей закону. К таким целям законодатель относит, в том числе, действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей.
Как видно из определения, данного выше, возложение представляет собой скорее альтруистический характер. Предметом такого возложения может быть обязание наследников оказывать финансовую помощь студентам определённого университета, ежемесячно перечислять определённую сумму средств в фонд помощи бездомным и т.п.
К завещательному возложению относят также возложение на наследников обязанности ухаживать за домашними животными, принадлежащими усопшему.
В каких случаях возникает необходимость завещательного отказа?
Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.
Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.
ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.
Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.
Завещательный отказ иногда еще называют легатом. Термин «легат» пришел из Римского права. Он означает дар постороннему лицу, который должен был передать ему наследник за счет наследственной массы. Отказ получатель, сравнение соответственно, называется легетарий.
Исполнение завещательного отказа
Исполнение завещательного отказа происходит по правилам, установленном статьей 1138 Гражданского кодекса. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.
Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Круг наследников по закону изменился по сравнению с ранее действовавшим законодательством о наследовании. В частности, действующее законодательство предусматривает восемь очередей наследников по закону. Увеличение числа наследников по закону является весьма своевременным, так как законодатель выделяет не только близких родственников в числе наследников по закону, но и дальних родственников, а также лиц, связанных отношениями свойства. Кроме того, необходимо отметить, что увеличение числа наследников по закону направлено на сохранение принципа частной собственности, так как имущество наследодателя в случае его смерти переходит к его наследникам, и только в случаях, предусмотренных в законе, имущество может быть выморочным.
Гражданский кодекс РФ устанавливает следующую очередность призвания наследников по закону.
Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142–1144 ГК РФ), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
В соответствии с п. 1 ст. 1145 ГК РФ призываются к наследованию:
• в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;
• в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
• в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Ранее действующее законодательство не содержало норму, регулирующую правовые отношения по наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков. Только в п. 8 комментария к ст. 527 ГК РСФСР «Основания наследования» упоминалось, что ордена и медали СССР умерших награжденных граждан и награжденных посмертно оставляются и передаются их семьям для хранения как память (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об орденах и медалях СССР умерших награжденных».
В новом Гражданском кодексе РФ наследованию государственных наград, почетных и памятных знаков отведена отдельная статья 1185, согласно которой государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
При этом законодатель награды подразделяет на две группы:
1) государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации;
2) государственные награды, почетные, памятные и иные знаки, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, в том числе награды и знаки в составе коллекций.
Награды, входящие в первую группу, в наследственную массу не входят. Они не могут быть завещаны, передаваться наследникам других очередей. В случае смерти государственные награды и документы к ним, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (в том числе и государственные награды СССР), передаются на память одному из наследников (супруг, отец, мать, дети). Круг указанных наследников расширению не подлежит. При этом награды передаются не в собственность, а для хранения. Это означает, что получившие их ближайшие родственники не будут отвечать по обязательствам наследодателя, также награды не будут учитываться при расчете обязательной доли.
При рассмотрении вопроса о возможности выдачи свидетельства о праве на наследство на государственные награды следует руководствоваться Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах Российской Федерации».
Указанное положение определяет государственные награды Российской Федерации как высшую форму поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед государством в защите Отечества, государственном строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. В соответствии с этим Положением не могут переходить в порядке наследования следующие ордена: орден «За заслуги перед Отечеством»; орден «Мужества»; орден «За военные заслуги»; орден «Почета»; орден «Дружбы»; а также медали: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль «За отличие в охране государственной границы», медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Согласно п. 12 Положения все они передаются одному их наследников первой очереди.
Когда наследников несколько, то между ними не исключены споры о праве каждого на награды. Спор разрешается в судебном порядке. При этом суд должен руководствоваться законодательством о государственных наградах, а не нормами наследственного права. Поэтому взыскать денежную либо иную компенсацию с лица, которому награды предаются по решению суда, несмотря на их ценность, в пользу других наследников нельзя.
Согласно п. 14 Положения с согласия наследников по ходатайству государственного музея и решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государственные награды могут передаваться таким музеям для хранения и экспонирования. Причем переданные музеям ордена, медали и другие государственные награды наследникам не возвращаются.
При отсутствии наследников первой очереди государственные награды и документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам. Все это подчеркивает публично-правовой характер государственных наград.
Награды, входящие во вторую группу, входят в наследственную массу и наследуются на общих основаниях. К ним относятся награды иностранных государств, а также отечественные нагрудные и памятные знаки и значки, почетные знаки, почетные и похвальные грамоты, дипломы, относящиеся к ведомственным знакам отличия.
Согласно п. 19 Положения запрещается незаконное приобретение или сбыт государственных наград Российской Федерации. Также установлена уголовная ответственность за приобретение и сбыт государственных наград РФ, РСФСР, СССР (ст. 324 УК РФ).
Поэтому при решении вопроса об отнесении той или иной государственной награды, почетного или памятного знака к наследственному имуществу следует учитывать, что к такому имуществу могут относиться лишь те награды, которые документально подтверждают их принадлежность наследодателю.
Среди наград могут оказаться памятные, юбилейные и другие знаки и медали, изготовленные из драгоценных металлов или камней, которые относятся к ювелирным изделиям согласно Приказу Комитета РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным».
К наследованию указанного вида наград могут применяться правила оборота драгоценных металлов и камней, установленные законодательством Российской Федерации.
Наградами также являются государственные премии в области науки и техники, в области литературы и искусства и др.
В положениях, регулирующих порядок награждения премиями, предусмотрено, что диплом, почетный знак умершего лауреата премии или удостоенного премии посмертно передаются его семье, а денежная часть премии передается по наследству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В наследственную массу может войти и наградное оружие. Согласно ст. 20.1 Закона «Об оружии» наградным оружием являются гражданское, боевое, короткоствольное, ручное стрелковое и холодное оружие. Виды, типы, модели боевого, короткоствольного, ручного стрелкового и холодного оружия, которыми могут награждаться граждане Российской Федерации, а также порядок награждения указанным оружием устанавливаются Постановлением Правительства РФ № 718 от 5 декабря 2005 г. «О награждении оружием граждан Российской Федерации». Наградное оружие может быть получено военнослужащими и сотрудниками государственных военизированных организаций на основании приказа руководителей указанных организаций, а гражданами Российской Федерации – на основании указа Президента РФ, постановления Правительства РФ, наградных документов глав иностранных государств. Разрешение на хранение и ношение наградного оружия гражданами Российской Федерации выдается органами внутренних дел по месту жительства.
Особенности наследования оружия, предусмотренные в Федеральном законе «Об оружии» и ст. 1180 ГК РФ, которые мы рассматривали в § 5 настоящей главы, подлежат применению и в случаях, когда в наследственную массу входит наградное оружие.
Наградное оружие и документы о награждении после смерти награжденного могут передаваться в установленном порядке в музеи и иные организации, имеющие лицензию на коллекционирование и (или) экспонирование оружия.
Лица, которые могут быть исполнителем и получателем
Завещатель может назначить наследника (исполнителя завещания). Им становится один или несколько человек, физическое или юридическое лицо.
В любом случае, если наследники отказываются от наследства (или не могут принять), то оно переходит к другому наследнику. Под наследством подразумевается и обязанность, предусмотренная завещанием. Соответственно, новый наследник обязан исполнить требование наследодателя. Если наследники по закону или очереди отказались от получения наследства и оно перешло в фонд государства, то последнее должно исполнить волю умершего. Например, отказодатель распорядился, чтобы его дача перешла в фонд городского музея для развития нового отдела. Государство должно определить это здание в фонд отказополучателя. Об этом подробно говорится в статье 1140 ГК РФ.
Отказополучателем может быть любое лицо, в том числе наследник по закону или по завещанию.
Наследодатель вправе возложить на одного или нескольких наследников распоряжение, которое будет выражать его волю. Для преемников оно станет обязательной частью их доли. Принимая наследство, правопреемник обязан будет выполнить завещательный отказ, то есть доверенное ему действие материального характера. При возложении завещательного отказа фигурируют следующие понятия.
Отказодателем называется наследник, который должен выполнить распоряжение, вмененное ему в обязательство.
Отказополучателем считается лицо, которое по воле наследодателя получит некоторые материальные блага из наследства. Имущество ему достанется за счет доли отказодателя независимо от того, оговорен ее размер в завещании или нет.
Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ
Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.
Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.
Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.
Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.
Предмет завещательного отказа
Иными словами, завещательный отказ дает возможность отречься в пользу другого лица от части наследства. Теоретически данный факт звучит немого абсурдно, с чего человеку добровольно отказываться в пользу другого от части причитающегося ему нажитого добра? Однако зачастую наследникам выбирать не приходится, да и ситуации бывают разными. Определяется несколько вариантов действий, которые могут служить легатами.
- Передача определенного имущества (жилого либо нежилого) в собственность отказополучателя. Так, например, волей наследодателя квартира перейдет иному лицу.
- Предоставление права владения активами. Например, квартиру можно завещать одному сыну, однако поручить пользование данной жилплощадью второму сыну, чтобы убедиться, что он не останется без жилья.
- Определенные вещи можно отдать в пользвание, как правило речь идет о временном пользовании. Например, таким активом может стать автомобиль.
- Определенные работы, которые оговорены завещанием. Например, наследуя бабушкин дом, обязательно достроить второй этаж, либо сохранить планировку двора нетронутой.
- Услуги также могут быть частью завещания. Например, завещать родственнику машину, но обязать его в случае согласия, принятия наследства, совершать поездки, необходимые третьему стороннему лицу.
- После исполнения завещания отказополучателю может быть выплачена определенная сумма. Например, завещая квартиру, рыночная стоимость которой составляет три миллиона, отказополучателю полагается один миллион. Наследник может либо продать квартиру, выплатив данную долю, либо просто уплатить ее из собственных средств.
Сущность и виды отказного завещания
Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.
Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.
Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:
- передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
- приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
- наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
- регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.
Чтобы оформить завещательный отказ, следует действовать в соответствии со следующим алгоритмом:
- Составить завещание, содержащее завещательный отказ. Он устанавливается только завещателем и лишь в указанном документе.
- Обязательно указывается, в чей адрес, какой из преемников и в каком объеме обязан будет выполнить завещательный отказ.
- Осуществить удостоверение документа. Обычно удостоверение происходит в нотариальном офисе вне зависимости от того места, где проживает автор отказа.
- Исполнить. Процедура осуществляется преемниками в пределах цены положенного ему имущества. Она устанавливается по факту возмещения понесенных расходов по смерти завещателя и на охрану и управление наследством. Если в алгоритме задействовано несколько преемников, они станут должниками солидарного характера перед гражданином, в адрес которого определен отказ.
- Получить отказ. Для этого нужно в течение трех лет с даты смерти направиться в нотариат, где открыто наследственное дело, с обращением о намерении принять отказ.
Наследодатель вправе возложить отказ или поручение исключительно завещанием, где будут указаны наследники, предмет возложения и лица, в пользу которых он возложен. Устная форма поручений недопустима. Причем возложить их можно как на одного, так и на нескольких наследников. Если завещанием не указаны конкретные имена, то данное распоряжение имущественного характера должно реализовываться каждым наследником, пропорционально доли полученного ими наследства.
При неисполнении наследником взятых на себя обязательств, возложенных путем принятия наследства, заинтересованные лица вправе требовать их исполнения через суд.
Справка! Если завещание ограничивается лишь завещательным отказом, исполнять его обязаны законные наследники, получившие наследство.
Существуют ситуации, при возникновении которых, наследники освобождаются от исполнения данных обязательств, например:
- смерть отказополучателя;
- отсутствие наследуемого имущества по причине погашения им задолженностей наследодателя;
- истек срок требования.
Как должно исполняться завещательное возложение материального характера?
В этом случае действуют такие правила:
- Обязанность материального характера может возлагаться как на одного, так и на нескольких наследников.
- Если завещатель не указал в завещании, в каком размере наследники должны выполнять завещательное возложение, тогда его обязанность должна выполняться пропорционально долям наследников в наследстве. Но если завещатель указал в завещании, в каком размере каждый из наследников должен исполнить обязательства, то его воля не должна быть изменена.